時間： 2024-06-03 15:57
來源： 中國固廢網
作者： 薛濤
大家看到的這張圖是北京的名吃羊蝎子，就是羊的脊椎。如果吃過羊蝎子的話會知道，羊蝎子和羊腿最大的區別，就是后者是大塊完整的肉，而前者的肉更加碎，需要拿工具一點點挑下來。
我說什么意思呢？在新能源領域，大型的集中風光電、還有大型儲能，雖然體量很大，但基本跟我們沒有關系。因為那個領域的央企太過兇猛，包括葛洲壩、三峽、國電等等。但是受“3060”戰略的影響，城市中間也逐漸出現一些分散式的新能源和節能服務的機會，這也就是我說的羊蝎子上的肉。
從戰略上來看，我們企業的環保業務基本都是以城市為單元開展，每一個城市都有項目公司和團隊，在長期的項目運營中跟當地政府形成了非常好的關系。當這個城市出現一些節能和新能源服務的機會，我們的團隊能不能多干一點、多學一點，把一些小投資項目搶下來，讓這些碎片化的機會成為盤里的羊蝎子肉？這可能是每個企業都需要思考的問題。
現在有沒有人做到這樣呢？有。但不是垃圾焚燒企業，是天津創業環保。它是水業領域的年度十大影響力企業。目前天津創業環保在新能源供冷供熱業務版塊的營業收入每年都在增加，而且這部分業務也是它未來布局的一個重要方向。
天創進入這個領域的契機是什么？是十年前，它做了天津最大的廣場以及旁邊公共建筑、商業建筑的地源熱泵供熱項目，直接To C、To B。通過這個項目的積累，天津創業環保基本熟悉了這部分業務的規律，此后就開始全面進軍市政新能源領域，包括重資產的新能源供熱、輕資產的能源管理服務等等，另外它在水蓄能、化學蓄能等儲能業務上也有所涉及。
它在此的基礎好不好？很好。比如說地源熱泵，作為可再生能源供熱的一部分，國家政策層面已經在大力支持。上面這個圖是地源熱泵整個的市場空間（上圖，右），“十五五”期間大概能達到481億元/年。另外，供暖南移也是個趨勢，像安徽、江蘇的部分地區也已經開始做集中供熱，首先就是在大型的高端社區全面鋪開。未來這種高端社區極有可能成為供熱里新的增長點，像北京的朝陽壹號就是中央空調加輻射地暖，金茂府也實現了24小時恒溫地熱。
現在流行講“K型戰略”，五十萬以上的新能源汽車反而做得最好，雷軍的SU7也主打高端線，整體兩級分化趨勢非常明顯。供熱其實是一樣的。尤其現在各城市對綠色節能建筑的重視程度越來越高，高端社區供熱會成為重要的節能試點。這部分的付費能力也相對較強，長江沿線地區的新增市場機會大家可以重點關注。
02“3060”機遇下的戰略與思考：企業或將從運營走向經營
大家可以看到，在“3060”的擾動下，在三大變量的思考中間有這么多參數，那么是否存在一些可以耦合聯動的參數，形成可落地的商業模式呢？我想這樣的機會有很多。
比如說工商業儲能，在我們初步分析來看，它有相對好的閉環模式，三峰環境已經這方面有所布局。如果有產業園區熱能管理做基礎，儲能業務的開展就更加方便。當然工商業儲能也有一些風險，比如原材料的價格波動和技術的變動等等。
第二，光儲一體化。環衛公司可能更早會接觸到這方面相對小的局部組合，據了解，重慶濱南已經在做一些充電業務，跟它們的環衛服務相結合。
所以今年，E20研究院也會致力推出《3060下的節能與能源服務機會》分析報告，以為A方陣第二曲線探索提供一些參考。
總體來說，在“3060”的機遇下，環保企業在從市政環保走向更廣闊的市政公共服務的過程中，特許經營作為一件趁手的工具，會幫助更快穿透和進入大部分的細分領域。在此期間，企業會面臨著從運營走向經營的變化，在經營中也將承擔更大的不確定風險。在一定程度上，這對國企的管理制度也是一個挑戰。未來，也許創新與民營企業的合作模式會是一個新的解法。
在發言的最后，我又想起何品晶教授說的偶然和必然，和我本次的演講再次形成了呼應：一切看起來偶然發生的事情，其實都是必然。為什么我們要站在過去看過去，就是為了學會在無數偶然中找到必然規律的方法。這個方法就是：穿透時間、不斷升維、提高認知，站在未來看現在。在面對充滿不確定性的卷時代，這也是制定正確戰略的唯一方法。
編輯： 李丹
武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，北京易二零環境股份有限公司總經理，湖南大學兼職教授，沈陽工業大學環境與化學工程學院兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，住房和城鄉建設部城鎮水體污染治理工程技術應用中心村鎮水生態環境治理領域專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員，環境部“污泥處理處置產業技術創新戰略聯盟”特聘顧問。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、天津創業環保、碧水源、中建環能等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
出版書籍有《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環保PPP》和《薛濤解析管理之道與認知之得》，其中，《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環保PPP》于2018年12月1日正式出版，2021年11月再版；《薛濤解析管理之道與認知之得》2024年7月出版。
主要工作成果包括英國全球繁榮基金全國水務PPP示范項目典型案例研究 、城市水務市場化改革的進展與政策建議研究、貴陽南明河綜合整治(BOT+TOT)項目(北控水務) 、財政部第二批示范項目世行貸款寧波廚余PPP項目等。
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