11月29日，博天環境發布博天環境集團股份有限公司關于與重整投資人簽署重整投資協議的進展公告，確定重整投資人深圳高新投、海南每天新能源以每股 3 元的價格，招商平安資產以每股3.07元的價格合計受讓160,000,000股公司轉增股票。

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11月29日，博天環境(以下簡稱為“公司”)發布博天環境集團股份有限公司關于與重整投資人簽署重整投資協議的進展公告。

據公告顯示，確定深圳高新投以每股3元的價格受讓 60,000,000 股公司轉增股票，支付人民幣 180,000,000元的重整投資款;海南每天新能源以每股3元的價格受讓 55,000,000股公司轉增股票，支付人民幣165,000,000.00 元的重整投資款;招商平安資產以每股3元的價格受讓45,000,000 股公司轉增股票，支付人民幣 135,000,000元的重整投資款。

結合博天環境11月23日，發布《博天環境集團股份有限公司重整計劃(草案)摘要版》中，提出轉增股票中的160,000,000股用于引入重整投資人;轉增股票中的 390,711,745股用于清償債務。

此次進展公告中，深圳高新投、海南每天新能源、招商平安資產受讓股份共計160,000,000 股，與《草案》內容一致。

據公告重整投資人的陳述與承諾顯示：(1)重整投資人承諾，若中國證監會、最高人民法院、北京一中院、上海證券交易所等有權部門對本協議約定的重整投資方案內容提出修改要求，為順利實施重整，在各方協商一致的基礎上，重整投資人將配合對重整投資方案內容進行修改。(2)重整投資人保證其支付的重整投資款、提供的重整借款來源合法合規， 確保按時足額支付重整投資款，遵守重整借款協議的約定按時足額發放重整借款。(3)重整投資人承諾本次重整投資中受讓的轉增股票將按照法院裁定批準 的重整計劃以及中國證監會與上海證券交易所的監管要求進行鎖定和減持。

公告顯示，除支付重整投資款外，重整投資人承諾向公司提供一定的借款用于本次重整中的清償債務，具體借款金額、借款期限、利息標準等各方協商一致并通過簽署重整借款協議的方式最終確定。

借款相關的補充協議及承諾函主要內容如下：

(一)補充協議主要內容

甲方：博天環境集團股份有限公司管理人

乙方：博天環境集團股份有限公司

丙方：深圳市招商平安資產管理有限責任公司

1、丙方擬指定其實際投資并享有控制權的深圳市招平協進三號投資中心(有限合伙)承接《重整投資協議》及其《補充協議》項下丙方的部分權利、利益及義務。深圳市招平協進三號投資中心(有限合伙)股權結構如下：

2、各方同意并確認，根據重整中債務清償的實際需求，受讓股份方案調整 為丙方以每股3.07 元人民幣的價格受讓 45,000,000 股(大寫：肆仟伍佰萬股) 乙方轉增股票，重整投資款總額為人民幣138,150,000.00 元(大寫：壹億叁仟捌佰壹拾伍萬元)。

3、各方同意并確認，根據重整中債務清償的實際需求，借款方案調整為丙方無需向乙方提供借款。

4、本補充協議與重整投資協議具有同等效力，視為重整投資協議不可分割 的一部分。

(二)承諾函主要內容

1、深圳高新投承諾：如博天環境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投資人提出 借款需求的，我方承諾為博天環境提供借款，具體條件如下：

(1)借款金額：我方承諾提供不超過人民幣 18,000,000 元(大寫：壹仟捌佰萬元)的借款。

(2)借款期限：6 個月，博天環境有權提前還款。

(3)借款利率：年利率不超過 6%。

2、海南每天新能源承諾：如博天環境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投資人 提出借款需求的，我方承諾為博天環境提供借款，具體條件如下：

(1)借款金額：我方承諾提供不超過人民幣 30,000,000 元(大寫：叁仟萬元)的借款。其中，首期借款限額為 16,500,000 元(大寫：壹仟陸佰伍拾萬元);剩余部分借款限額為 13,500,000 元(大寫：壹仟叁佰伍拾萬元)。

(2)借款期限：6 個月，博天環境有權提前還款。

(3)借款利率：年利率不超過 6%，但前述剩余部分借款 1,350 萬元以年利率 8%計息。

3、擔保措施：由博天環境子公司提供保證擔保，及/或以子公司的股權提供質押擔保，除已負有法律義務需征得第三方同意但第三方不予同意的情形外。

4、借款安排：由深圳高新投與海南每天新能源在 3,450 萬元范圍內按照各自的投資比例，即 12：11(深圳高新投：海南每天新能源)的比例提供借款。3,450 萬元的借款限額屆滿后，博天環境仍有借款需求的，由海南每天新能源提供借款，該剩余部分的借款限額為 1,350 萬元。

5、各重整投資人在博天環境預重整期間與博天環境及其臨時管理人簽訂的 《重整投資協議》繼續有效。本承諾函與《重整投資協議》一同構成重整投資人 參與博天環境重整投資的完整條件。

據悉，執行《重整投資協議》及《補充協議》有助于公司重整工作的順利推進，有助于公司引入增量資源，化解債務危機，恢復持續經營能力。

公司重整完成后，預計公司實施資本公積轉增股本后總股本約為 9.68 億股 (轉增股票一部分引進重整投資人，一部分用于實施以股抵債)，根據目前《重 整投資協議》及《補充協議》約定的安排，深圳高新投預計將取得公司 60,000,000.00 股股份、持股比例約為 6%;海南每天新能源預計將取得公司 55,000,000.00 股股份、持股比例約為 6%;招商平安資產預計將取得公司 45,000,000.00 股股份，持股比例約為 5%，公司控股股東及其一致行動人持有公 司股份 165,179,985 股、持股比例約為 17%，《重整投資協議》的執行預計不會 導致公司控制權發生變化。

編輯：趙凡