數說環保：水務市場的2021

時間：2022-08-16 09:22

來源：E20研究院數據研究中心

作者：王妍

8月3日，2022年(第二十屆)水業戰略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院數據研究中心行業分析師王妍在論壇上做了題為《數說環保：水務市場的2021》的主題發言。本次報告借助E20環境平臺E標通數據采集系統對最新的水務市場化項目進行梳理，旨在剖析水務行業近幾年的市場現狀，以供讀者閱讀。

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（1）近三年水務PPP和非PPP特許經營新增項目持續減少，超六成新增集中在中部和西部地區。

（2）“十三五”期間供水合規率42.60%，2022年上半年合規率已降至28%，城市供水項目占比越來越少，新增的供水項目主要是城鄉和縣城域的非PPP特許經營項目。

（3）市政污水領域，“十三五”期間合規率為51.48%，2021年和“十三五”期間合規率相對持平，今年上半年略有下降；近年來廠網一體化項目的占比越來越大，從2019年的23.37%，到今年上半年的42.86%。廠網一體化項目整體來看，平臺型國企和A方陣拿的較多。

（4）村鎮污水項目，相對城市的污水項目，付費條件較差，更加依賴財政，更應該采用PPP形式，但實際市場數據顯示，此類項目采取PPP形式的比重越來越少。中標村鎮污水非PPP特許經營項目的社會資本主要是C/D方陣和非環保工程公司。

（5）競爭格局看，市政污水領域A方陣壓力較大；除此以外，平臺型國企同樣獲取較大一部分此類項目市場。村鎮污水領域從市場份額來看，近年來平臺型國企所占的市場份額越來越大。水環境領域，平臺型國企一直處于“高歌猛進”的狀態；因財政受限，大家越來越關注供水的項目。近三年來看，市政供水項目一部分被建筑型央企作為工程打包拿走；另一部分政府更傾向選擇B方陣，作為其融資能力的基礎；A方陣市場份額占比越來越少。

（6）在污水領域的主要競爭格局是：隨著項目規模越來越大，A方陣和平臺型國企拿到的項目占比越大，所占市場份額越大。水環境領域，C/D方陣中標小項目，建筑型央企拿的項目規模主要集中在10—30億元，平臺型國企則不同規模的水環境項目均涉獵，規模越大，平臺型國企所占的市場份額越大。市政供水領域，同樣是規模越大的項目，平臺型國企所占的市場份額越大。

（7）污水市場化率和行業集中度，2021年市政污水市場化占比為45%，集中度2021年達到53%。行業集中度從2014年開始有直線上升的趨勢，也就是：在污水一級市場，十大影響力企業“馬太效應”在激烈上演，二級市場也可能發生“大吃小”的并購事件。

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特別說明：

（1）本文所有數據均基于E標通采集系統采集的水務市場化投資運營類項目信息，數據源為2000+個政府采購和公共資源交易網的公開招投標渠道成交信息；非市場化項目信息并不在本文分析范圍。

（2）目前，E標通采集系統可根據500+環保領域關鍵詞采集水務、固廢等細分領域的PPP和非PPP特許經營類的投資運營類項目、環衛領域購買服務類項目；亦可采集污泥、提標改造等重點工程類和重點環保領域設備類的項目。

報告共計分為三個章節，分別為（一）水務市場分析；（二）水務市場競爭格局；（三）（2021年度水業）影響力企業年度盤點。

第一章：水務市場分析

據E標通監測，近三年水務PPP和非PPP特許經營（左圖）新增項目持續減少，今年上半年可能受到疫情的影響，部分項目暫緩，下半年會有所反彈，但是今年新增項目的總數預計不會超過前兩年。右圖是2021年至2022年1-6月水務PPP和非PPP特許經營項目每個月的中標情況。

從區域來看，近三年釋放的項目主要集中在中部和西部地區，無論從項目數量或是建設投資總額來看，中部和西部釋放占比均超過60%。

細化2021年各省市水務PPP和非PPP特許經營中標情況（右圖），可以看到河南省“一軍突起”，無論項目數量還是建設投資總額均位列2021年水務市場榜首。

具體分析河南省2021年水務市場的情況（左圖），中標數量最多的水務項目類型為市政供、排水類項目和水環境類項目，這兩類項目的市場份額占比同樣過半，為57%。

將水務市場全部按照不同類型來細分，可以看到市政供、排水類項目“遙遙領先”，每年中標的數量均是其他類型數量的二倍之多；其次是村鎮供、排水類項目和水環境類項目中標相對較多，2020年村鎮供、排水和水環境類項目的釋放在近幾年達到“小高峰”。但整體來看，每年新增仍處于下滑狀態。

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編輯：李丹

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