時間： 2019-01-28 21:41
來源：
作者： 薛濤
除了污水處理廠，還有很多處理設施，有一部分是臨時的設施，在這張圖可以看到各省的臨時設施和污水處理廠的比例。預測不久后，其中的一部分臨時設施會被替代為城市污水處理廠。同時預計伴隨黑臭水體治理的進行，臨時設施建設也將有一段高峰的增量。同時，前面曾提到過，要達到黑臭水體治理的效果需求，需要更高的污水收集處理比例，還要考慮初期雨水的處理需求，因此供水和污水總量(3億和2億)之間還有1億差額還會潛藏著污水處理需求尚未被滿足，這將會帶來污水處理廠的建設增量。
黑臭水體治理任重道遠
再來分析黑臭水體，2100條黑臭水體，53.3%完成了治理。黑臭水體治理中EPC模式占76%，說明政府主導投資的業務大約占四分之三，PPP領域承接的大約只有四分之一。上圖中左下角是對截至目前各省處在方案制定階段的黑臭水體治理情況進行統計，可以看到，安徽、湖南、遼寧、廣東這四個省有大量的需求還沒有滿足，這些方案治理中的黑臭水體治理項目后續可能以EPC的方式，也可能以PPP的方式推向市場，是未來企業需要關注的地方。(鏈接：年度完成率已過四成， 黑臭水體治理進入“深水區”)
同時，備受行業關注的3月底財政部PPP項目情況，我們稍后的會議上探討PPP未來發展的問題。同時，E20數據中心也在這段時間緊密地工作，3月30日統計出來黑臭水體相關的項目分布：在財政部國家庫中，管理庫項目金額占比88%，總共4163億，其中落地項目總金額已達到將近3000億。在國家庫的PPP項目中，大概還有將近一半要推向市場，也是今年或者明年水環境上市企業非常關注的目標方向，圖中還顯示了這類項目不同階段的比例分配，具體細節會在我們給會員的報告中體現。
污泥市場需求差異明顯，百億市場待釋放
上圖表示的是污泥需求分析情況，根據各省污泥建設的規模對應各省所需的污泥無害化處理需求量，中間產生的缺口，可以看出不同的省份潛在的污泥處理設施市場空間。另外，還需注意一點，上述這些污泥處置的裝置，預測在未來更高的環保要求下，很多低水平的污泥處置裝置即將要被替換。研究院已發布中國污泥處理處置報告，E20會員可以咨詢相關人員獲取。(鏈接：2020年需無害化污泥量將達5000萬噸，十三五市場空間有多大?)
污水廠提標改造或存千億空間
最近，合肥評審了三個地表IV的污水處理廠BOT方案，說明污水處理提標改造領域存在可關注的機會。右側是一個簡單的統計數據，大約有3%污水廠要求地表IV的排放標準，敏感區全部要求2017年年底達到一級A，還有相當一部分沒有完成。調研發現，以清研環境(鏈接：無問西東——看技術創新型企業如何選擇自己的生態之路?)、金科環境(鏈接：金科環境張慧春：以藍色生態模式迎接城市綠色發展)為代表的企業在此領域具有一定的技術優勢。
村鎮市場空間大，需謹慎
村鎮市場方面，首創總經理楊斌先生曾談到很早就對村鎮領域展開布局。(鏈接：楊斌：環境產業進入新時代 首創股份啟動“生態+”實踐)按照“十三五”規劃，農村2020年污水處理率需達到60%。看到一個有意思的統計數據，這個數據是逐年建成的污水處理廠的規模數字變化，相信在未來的小型污水處理廠的數量會逐漸增多。
存量市場繼續看好，省域機會差異大
新增部分告一段落，再來看看存量市場空間。先看供水市場化的比例，在2008年、2009年一系列的外資收購，供水的市場化進入一短時間的停滯階段，但是伴隨著去年財政部一系列文件，PPP迎來了第二波春風，供水市場化比例在2016年到2017年出現了上揚，但是對比污水，供水市場化的比例還是很低。再看一下污水的市場化比例中的存量部分，這張圖可以看到，對于供水市場化比例大約18%，污水市場化比例基本達到了40%，紅色部分是市場化所做的部分，而藍色的是非市場化的存量部分。在圖中我們還可以清晰地看到，2008年四萬億對社會資本在污水廠投資建設上的擠出效應，在2014年以后得到了改善，而去年在“全面污水垃圾市場化”的財政部PPP文件的要求下，污水新增的市場化的貢獻達到了70%，可以看到作為市場化的力量，在污水能力建設中的一個貢獻。(相關閱讀→ 樊雪蓮：“萬朗”三次技術轉型迎接管網的春天)
2017年國家有關部委發布兩個重要文件，一個是國家發改委《關于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項目的指導意見》，推動民企更積極參與PPP項目，一個是國家發改委《關于加快運用PPP模式盤活基礎設施存量資產有關工作的通知(發改投資〔2017〕1266號)》，提出存量基礎設施的PPP或者市場化的要求，這些存量里隱藏著未來的機會。下圖可以看到很多潛藏著項目機會的信息。
編輯： 程彩云
目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環境學院E20聯合研究院副院長，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
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