E20研究院：“十四五”時期水務領域萬億治理市場導覽

時間：2021-11-09 09:17

來源：中國水網

作者：宋曉彤

村鎮污水處理短板也意味著該領域仍有較大的市場空間。“十四五”時期，建制鎮污水處理設施新建和改造市場規模約為1500億元。詳細的村鎮環境治理政策，建制鎮供排水市場分析，以及村鎮工藝與成本分析詳見報告。

工業園區污水處理建設空間釋放第三方治理模式逐漸凸顯

2015年發布的“水十條”及近期生態環境部發布的《關于進一步規范城鎮（園區）污水處理環境管理的通知》，均對工業園區污水處理提出要求。此外，在長江大保護下，長江經濟帶11省市工業園區污水處理市場備受關注。目前，工業園區污水處理主要包括依托城鎮污水處理廠、依托園區自建污水處理設施、依托園區內企業污水集中處理設施等三種類型。長江經濟帶十一省市，50%以上的工業園區污水依托城鎮污水的集中處理設施進行處理，尤其上海和浙江兩地，占比達到了90%以上。而當前，城鎮污水處理設施負荷率較高，達到80%左右。

工業園區廢水排入城鎮污水處理設施，一方面將進一步擠占城鎮污水處理空間，增加市政污水處理廠的處理壓力；另一方面，高負荷率運行的污水處理廠運行調控不足，無法較好的應對水質水量變化，大幅增加出水超標的風險。因此，為降低市政污水處理廠的運行風險，推動工業園區自建污水處理廠將會刺激工業園區污水處理市場空間釋放。

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此外，環保管家等第三方治理模式受到行業的重視。工業園區的管理將向綜合化發展，除了污水處理外、固體廢物、大氣污染以及常規的物業管理等將進行有機結合和協同形成“環保管家”模式。治理企業可根據自身的性質，在產業鏈上進行有機結合。目前，上海、浙江、山東、安徽等四省市出臺了環保管家服務規范的地方文件，四個省份的環保管家文件要求有所差別，但總體而言均對環保管家模式的發展起到一定的引導規范作用，具體詳見報告。

城市黑臭水體治理目標基本完成長效監管與農村水環境市場開啟

2015年，“水十條”的發布對黑臭水體的治理期限提出了明確的考核要求。“十三五”時期，在各級政府的重視下，黑臭水體治理取得了明顯的成效。

截止2020年底，全國地級及以上城市黑臭水體消除比例達到98.2%；七大重點流域方面，截止2019年數據統計，長江、黃河、珠江流域水質優良（達到或優于Ⅲ類）比例已達到70%以上，長江、珠江流域已超過75%。

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雖然“水十條”的目標已基本完成，但未來水環境治理市場仍有較大空間，主要來源于三個方面：一是已治理河道的反黑反臭的返工類項目，此類項目將對于治理企業的技術能力提出更高要求；二是斷面考核帶來新增河道治理機會；三是農村水環境治理市場的釋放。2019年，生態環境部會同水利部、農業農村部印發了《關于推進農村黑臭水體治理工作的指導意見》，指出到2025年，形成一批可復制、可推廣的農村黑臭水體治理模式，加快推進農村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國農村黑臭水體。

另一方面，河道的“長效監管”逐步受到政府的重視，特別是對已完成治理的河道進行長效監管，除了常規的監測指標外，特殊污染物的監測及分析受到行業關注。

而環境治理主體也在著一些變化，“十三五”時期，建筑型央企成為了水環境PPP項目社會資本牽頭方的主力軍；水環境PPP項目分布在長江經濟帶沿線占比達到51%，這與長江生態環保集團長江大保護行動推動有很大關系。（詳情點擊：薛濤：三大關系預判“十四五”，從“污水資源化”文件說開去），更多內容詳見報告。

除此之外，水務行業的競爭格局亦在發生變化，行業集中度不斷提高，截止2020年底，43家十大影響力入圍企業水務總規模達到3.7億噸/日，同比增長0.3億噸/日。地方水司業務呈現多元化擴張，智慧水務考核性指標要求帶來行業規范發展。

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“十四五”期間，水務行業治理仍然存在萬億市場空間，無論是供排水的新增規模增長，還是提質增效帶來的管網新建維護市場，亦或是水環境的存量市場和下沉農村水環境的新市場空間等等。“十四五”期間，各細分領域仍將持續發展，發展階段及競爭格局也持續變化。企業在做未來發展規劃時，除了關注自身能力的提升外，也要時刻把握行業發展趨勢的變化，內外部結合的考慮未來發展戰略。對于水務行業更多的發展動態，詳情請參見《水業年度報告（2021版）》。

水務行業市場分析報告目錄

第一章水務行業重點速覽

1. 環境污染治理投資及模式

1.1 環境污染治理投資

1.2 PPP項目統計

1.3 EOD模式

2. “十四五”水務行業發展提出明確方向

2.1 污水處理及資源化發展

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編輯：李丹

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