時間： 2021-02-19 09:39
來源： 中國固廢網
作者： E20研究院整理
E20研究院針對市政環保理論提出市政環保PPP四分類理論(捆綁商業因素的復合型項目在邏輯上與a類項目接近)，分類格局如中上圖所示(推薦閱讀：【獨家】E20研究院 薛濤：市政環保PPP年度盤點：分類后的頂層思考與產業變局)。如前邊所說，沒有入庫的環衛特許經營的本質是，它的運營屬性是企業跟政府的博弈關系形成的;但需警惕，僅僅走特許經營流程、不納入PPP流程后期可能存在一定的風險。中下圖則是環衛市場化項目中非PPP特許經營項目的分類，我們可以關注一下：82%的環衛市場化非PPP特許經營項目為d+c類(即環衛的清掃保潔+非運營基建)，15%為純環衛特許經營d類，而環衛+有運營屬性基建的d+b類僅占3%。右上圖是環衛市場化非PPP特許經營項目的年限分布，其中大部分項目的服務年限在10年及以上，也有少量d類和d+c類項目的服務年限在3至9年(含)。右下圖為環衛市場化非PPP特許經營項目的平均年服務金額，d類平均年服為1820萬元/年，d+c或d+b類項目則平均年服略高些，在4000萬元/年左右。
我們看到在環衛市場化項目中間，左上圖：超過10年以上的項目，很大的比例是城鄉環衛一體化項目，并且城鄉環衛一體化項目的平均年服務金額較大(左下圖)。我們還關注一點，在“十三五”期間，3年以上的環衛市場化項目中(中上圖)，橫向一體化的比例越來越高了，2020年較為明顯。橫向一體化就是我們說的城市管理服務，僑銀(原名：僑銀環保科技股份有限公司)已經更名了，叫僑銀城管(現名：僑銀城市管理股份有限公司)、北控叫北控城服(北控城市環境服務集團有限公司);我們環衛公司喜歡叫城市服務集團，背后隱藏的就是政府在橫向一體化之間，不是把更多環保設施給他們，而是把更多的城市管理比如電力、路燈、下水道等等交給了我們環衛公司。城市市政、環保這兩個概念是有交集，但是也有不同點。右圖是“十三五”期間不同城市環衛一體化項目的平均年服務金額，五線城市的環衛一體化項目平均年服務金額最高。
在這種情況下，我們注意到，環衛運營門檻比較低、大量企業在不斷進入，會不會對環衛行業產生很大沖擊?左圖為環衛市場化社會資本參與數量歷年變化，粉色柱形代表了當年某社會資本有環衛項目在運營服務期內的企業數量累計，每年都有大量的企業進入環衛領域，不光垃圾焚燒企業等固廢、水務A方陣企業，還有物業公司、房地產公司都紛紛進入環衛市場。右側是環衛市場化不同類型社會資本參與情況(按企業數量)，整體看，物業保潔類出現的環衛公司數量占比實際是在下降的，不能因為一兩個個別新聞影響了我們對市場的宏觀判斷，數據才是真實的。
“十三五”期間歷年不同類型社會資本平均中標年服務金額(左圖)，我們有一萬多家環衛企業，都把它們貼上標簽統計出來。老牌的地方環衛企業市場化(比如北京環衛)以及固廢、水務A方陣擴張類企業(包括深能、瀚藍)的單體項目規模較大;除了這兩類之外，第三類車輛裝備市場化延伸企業單體項目規模也相對較大。所謂的物業公司(物業保潔市場化延伸)拿到第六名，也就是僅拿到最小的單體項目規模，物業本身在環衛領域并不一定非常強，因為畢竟是院子內外兩件事。從中間這張圖可以看到，歷年以來物業保潔市場化延伸類企業所拿項目的年服務金額占比沒有明顯的上升。
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，北京易二零環境股份有限公司總經理，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環境學院E20聯合研究院副院長，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、中建環能等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
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