桑德國際：拓寬融資渠道籌備戰略轉型

時間：2010-03-23 17:15

來源：中國水網

作者：張倩

2010年的春天有些姍姍來遲，而在中國水務行業內，被譽為民營企業領頭羊的北京桑德環保產業集團（以下簡稱“桑德集團”）已率先引領起一股融資熱潮，昭示著水務行業的春意盎然。短短兩個月內，桑德集團及其聯屬企業桑德國際有限公司（以下簡稱“桑德國際”）先后與中國銀行湖北省分行、招商銀行簽署戰略合作協議，分別獲得50億元人民幣及6億美元授信額度。在全球金融風暴尚未完全平息之時，桑德集團大獲銀行青睞，令業內欽羨。

與銀行結盟，解決企業發展的資本瓶頸

中國銀行和招商銀行提供的授信均為綜合授信，覆蓋流動資金、項目融資、票據、保函等多個方面。其中，中國銀行提供的50億元人民幣授信額度側重于國內項目，將支持湖北等地污水處理項目及黑龍江、山東、湖北等地垃圾處理項目的開展。招商銀行授信的6億美元額度則將為桑德國際海外項目的順利進行提供支撐。

兩大銀行同時垂青桑德集團并非偶然。據了解，中國銀行是在對環保行業及桑德集團充分了解的基礎上開展戰略合作的，桑德集團極高的信用度正是促成此次合作的重要籌碼之一。招商銀行也欲借此次與桑德國際達成戰略合作之機，充分利用自身境內外聯動業務的優勢以支持中國企業走出去，積極推動綠色環保產業發展，同時大力推進銀企雙贏及具有良好社會效益的綠色金融。與銀行結盟，桑德集團則將更為有效地解決發展中的資本瓶頸問題。

3月5日，桑德集團總裁文一波在接受中國水網記者采訪時表示，目前，中國銀行的部分授信資金已安排使用，其中重點用在了項目融資上，較少部分用于了流動資金。文一波稱，項目融資方面的使用，會力爭對融資成本進一步進行優化，使其更為合理。同時，在國際項目保函等方面也會更加規范。

3月16日，出席與招商銀行戰略合作協議簽署儀式的桑德國際執行董事閆小雷，向中國水網記者透露，除中國銀行與招商銀行外，作為桑德國際股東的世界銀行下屬國際金融公司（IFC）也已發出公告：將給予桑德國際5000萬美元的貸款用于項目融資。

桑德集團總裁文一波認為，IFC提供的貸款支持更具優勢。“首先，國外資金成本比國內資金成本要低一些。此外，作為國際金融機構，IFC對公司進軍國際市場將更有幫助。”文一波說。

多渠道籌資，業務發展指向全方位

除與銀行結盟外，桑德國際也在申請于香港上市，其融資大業正呈現多渠道并舉之態。

桑德國際日前已向香港聯交所遞交上市申請，發售最多4.3億新股，招股價將較新加坡股價折讓不多于10%，據測算融資近20億元。對于上市進展，閆小雷表示，當前聯交所已經收到桑德國際的申請，正按程序進行。此外，文一波透露，上市計劃將在今年上半年之前完成。

業內人士認為，桑德國際申請香港上市，正是力爭拓寬融資渠道，實現公司戰略轉型的又一體現。

　　對于與銀行結盟和赴港上市兩種融資渠道的構建，閆小雷解釋說，與銀行結盟是開拓銀行金融市場，而赴港上市是在開啟資本市場。它們是企業融資需要打通的兩個重要渠道。

　　匯聚多方資金的桑德國際，正在醞釀著怎樣的發展？

據閆小雷透露，公司多方籌資，意在實現戰略轉型。“桑德國際計劃由以EPC為主的業務模式過渡為全方位發展。” 閆小雷說，“實現這種轉變，充足的資金是重要的一環。”

桑德國際，原名伊普國際，經3月5日特別股東大會審議后正式更名。其系以桑德環境工程有限公司為核心的新加坡主板上市公司，是綜合性的國際化水務和環境服務公司。

2009年，桑德國際成功中標7億元人民幣的沙特污水處理項目，開內地水務公司“走出去”先河。據了解，當前，桑德國際對中東、孟加拉等地區的相關項目也在持續跟進。桑德國際CEO李力曾表示，公司將會進一步把握與利用機會，使得其發展成為一個全球性品牌。據了解，桑德國際正在籌備拓寬融資渠道，為進軍國際市場打造更為廣闊的平臺。（中國水網）

編輯：張倩

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