公用科技換股合并中山公用事業集團

時間：2007-08-21 10:50

來源：商務部研究院商務信息處

　　中國中山公用科技股份有限公司8月20日公告稱，擬換股吸收合并控股股東--中山公用事業集團有限公司，并將獲得后者包括15%廣發證券股份有限公司股權等在內的全部資產、負債及權益。

　　刊登在中國證券報的公告稱，公用科技同時將向中山市古鎮自來水廠五家鄉鎮供水公司(自來水廠)定向增發股份，收購其擁有的供水資產。本次吸收合并及定向增發后，公用科技(包括參控股公司)供水總資產將占中山市供水總資產70%以上。

　　公告顯示，公用科技本次換股和定向增發價格為8.15元/股。其中擬換股吸收合并的公用集團總價值暫估為約30.71億元人民幣，換股比例為約1：0.38，換股股數約3.768億股。擬購買的五家鄉鎮供水公司(自來水廠)供水主業資產總價值不超過6.21億元，定向增發股數不超過7,620.78萬股。最終換股股數和定向增發股數提請股東大會授權董事會根據實際情況確定。

　　公告稱，公用科技本次換股吸收合并及定向增發賦予該公司除公用集團外的股東以現金選擇權，由一家或數家第三方受讓不換股的公司股東所持股份，并支付現金對價。

　　公用科技初步估計，通過本次吸收合并及定向增發擬進入公司的資產，2007全年可實現主營業務利潤約為1億元。假設本次重大重組在2007年年初已完成，則該公司每股收益將從2006年的0.097元增加至2007年的主營業務每股收益0.20元以上，升幅在100%以上。

編輯：全新麗

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