8月16日，以“聚焦污水提質(zhì)增效 探討系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用”為主題的2019(第十一屆)上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇在上海舉行。論壇中，E20環(huán)境平臺(tái)水業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人、首席行業(yè)分析師井媛媛，針對(duì)污水處理提質(zhì)增效下行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行解析，并發(fā)布《中國(guó)污泥處理處置行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》。

以下為井媛媛現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言內(nèi)容(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)本人審閱)

政策影響

開(kāi)場(chǎng)，井媛媛回顧了不同時(shí)期行業(yè)發(fā)展所圍繞的各個(gè)政策。起初，針對(duì)廠網(wǎng)配套不足、污水廠“曬太陽(yáng)”的問(wèn)題，出臺(tái)了管網(wǎng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)等一系列促進(jìn)政策。隨后，海綿城市和地下管廊的綜合性問(wèn)題受到重視。繼而2015年“水十條”出臺(tái)，2018年“長(zhǎng)江大保護(hù)”的快速落地，而最近《城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金管理辦法》從海綿城市建設(shè)試點(diǎn)、地下綜合管廊建設(shè)試點(diǎn)、城市黑臭水體治理示范和中西部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效四個(gè)維度提供補(bǔ)助。此外“十一五”、“十二五”、“十三五”等每個(gè)五年規(guī)劃都對(duì)水務(wù)行業(yè)起到推進(jìn)作用。水務(wù)行業(yè)從最初的單點(diǎn)到當(dāng)前的綜合性發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的綜合性要求不斷提高。

行業(yè)形勢(shì)

隨后，井媛媛從四個(gè)領(lǐng)域剖析了水環(huán)境系統(tǒng)性治理大背景下水務(wù)行業(yè)具有的機(jī)會(huì)：

一、黑臭水體治理

井媛媛表示，2015年“水十條”剛出臺(tái)時(shí)，E20發(fā)布過(guò)黑臭水體技術(shù)圖譜。當(dāng)時(shí)提出控源截污是基礎(chǔ)步驟，但當(dāng)年的截污納管還是一種粗放型的狀態(tài)，如今依然沒(méi)有做得很完善，因此即使到現(xiàn)在仍然有市場(chǎng)空間。現(xiàn)在我們對(duì)于雨水治理和雨污是否應(yīng)該分流的思考，是管網(wǎng)截污納管的升級(jí)。我們還要反思這兩年的黑臭水體項(xiàng)目，會(huì)不會(huì)過(guò)幾年之后因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在思考的問(wèn)題而需要返工。自2015年提出黑臭水體治理以來(lái)，已經(jīng)有一些河道出現(xiàn)了二次返工現(xiàn)象。根據(jù)E20數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，只有30%~40%的黑臭水體治理項(xiàng)目以PPP模式運(yùn)作，也就是有70%左右的黑臭水體是用EPC工程思維去治理的，在這種情況下，后端運(yùn)營(yíng)，即河道治理后的運(yùn)營(yíng)，到現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了問(wèn)題。

可喜的是，今年我們的論壇將焦點(diǎn)關(guān)注到了前端截污與后端水質(zhì)凈化、河道治理的系統(tǒng)系思考，這是整個(gè)黑臭水體治理理念的升級(jí)。黑臭水體有四方面可以具體展開(kāi)：

1.長(zhǎng)效治理，目前70%左右的河道是以EPC工程的方式治理的，由于負(fù)責(zé)河道后期運(yùn)營(yíng)的企業(yè)與施工企業(yè)非同一主體，因此對(duì)河道情況很難做到全面掌握，存在后期的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.排污口應(yīng)急處理，目前仍有一部分河道未做到全面納管，因此近兩年排污口處理這一塊市場(chǎng)空間仍相對(duì)較大，有很多做這方面的企業(yè)這兩年做的比較好，當(dāng)下這個(gè)市場(chǎng)相對(duì)較樂(lè)觀。

3.雨水治理，雨水治理的問(wèn)題，這兩年也逐步受到重視，尤其是雨污混接問(wèn)題，考慮治理的實(shí)際情況。這與2015年黑臭水體治理的思路有很大的不同。

4.管網(wǎng)治理，污水提質(zhì)增效、管網(wǎng)治理，至少應(yīng)該有一個(gè)兩到三年的周期，五年、十年、二十年更長(zhǎng)的周期也有可能。且管網(wǎng)歷史遺留的問(wèn)題很多，因此至少兩三年短期內(nèi)，目前市場(chǎng)的情況會(huì)持續(xù)。

井媛媛再次強(qiáng)調(diào)，河道底泥項(xiàng)目并不是單純工程性項(xiàng)目，底泥被挖出之后還需要進(jìn)一步的處理和處置。如果僅僅將它看做工程性項(xiàng)目，在付費(fèi)時(shí)沒(méi)考慮到后端的成本，那么即使有技術(shù)，在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)因素推動(dòng)的狀況下，后端的底泥問(wèn)題依然嚴(yán)重。

黑臭水體治理中涉及到的面源污染中的村鎮(zhèn)污水治理，今年5月召開(kāi)的2019年(第五屆)E20環(huán)境施治論壇中針對(duì)其市場(chǎng)、機(jī)制、回款和運(yùn)營(yíng)等問(wèn)題，均進(jìn)行了深度討論，在2019年5月E20發(fā)布的《村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)分析報(bào)告》，對(duì)此亦有詳細(xì)闡述。

二、污泥

井媛媛從污泥無(wú)害化處置、商業(yè)模式、處理技術(shù)三個(gè)方面進(jìn)行了分析。

1.污泥無(wú)害化處置

污泥處置率和污泥無(wú)害化處置率是不同的維度。2015年時(shí)污泥無(wú)害化處置率僅有40%左右，2016年、2017年持續(xù)提高。2019年由于國(guó)家信息公開(kāi)程度提高，污水處理廠排污許可證信息日趨完善，目前至少有70%的項(xiàng)目可以落實(shí)到具體負(fù)責(zé)處理的企業(yè)。雖然其中也存在著由于企業(yè)自填的不確定性，但隨著未來(lái)環(huán)保督察的展開(kāi)，無(wú)害化處置情況將會(huì)逐步的公開(kāi)透明。

2.商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變

最近一年中，簽約合同中70%左右是小于5年的服務(wù)合同，并非是長(zhǎng)期的BOT合同。另一個(gè)可喜之處是，2019年項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表明污泥處理處置的服務(wù)費(fèi)用較為集中區(qū)間處于200~300每噸，可支撐污泥無(wú)害化處置。若合同年限小于5年，在PPP四分類法中則更偏向于D類的服務(wù)，具體分類方法在薛濤的《濤似連山噴雪來(lái)》一書(shū)中有詳細(xì)的說(shuō)明。

3.污泥處理技術(shù)

經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)對(duì)2016年及以前、2017年、2018年及2019年(預(yù)估)的項(xiàng)目占比分析。井媛媛表示，2017年時(shí)污泥資源化技術(shù)占比有較小的上升，但2018年干化脫水比例上升，至2019年8月，仍然是干化脫水等能夠快速減量的技術(shù)占主要比例。但在其他技術(shù)中，資源化技術(shù)有一些增加，例如采用污泥炭化后制碳基肥技術(shù)、以及炭化后直接用于土地利用等。此外，值得注意的是，今年新污泥農(nóng)用標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，看似污泥農(nóng)用更推進(jìn)一步，但由于農(nóng)肥準(zhǔn)入證等門檻的限制，實(shí)際很難達(dá)到，很多省份在省級(jí)政策里也提出了污泥產(chǎn)物不可以入耕的相關(guān)政策。因此政策方面依然存在著阻礙污泥入耕的條款。

編輯：王媛媛