時間： 2021-01-13 11:09
來源： 中國水網
作者： 郭慧 顧春雨
當然，在水環境領域，由于PFI模式內在的核心邏輯，中央級、省級甚至市縣級平臺型國企，這幾年在水環境PPP項目中間有明顯的上升趨勢。我們看到五年前的野蠻人，東方園林這一類的民企在2019年的份額繼續明顯下降，A方陣也是在下降，誰在上升呢，就是國家級和省級的政策性平臺(即平臺型央企、平臺型國企)，這是平臺的特性和PFI本身的特性相互吻合的一個必然結果。
左圖體現了省級平臺公司做的項目類型，他們的業務不止涉及河道治理PPP，也涉及到特許經營業務，所以給A方陣帶來了很大的壓力。
四、環境部斷面達標監管倒逼出業務增量
年終大考不是終點只是起點
面對這些壓力，我們市政污水的增量在哪里呢?我們每年都在做水業十大影響力的評選(相關閱讀請點擊：從“十大影響力”上榜企業，看中國水業17年變遷)，也一直在發布市政污水處理能力市場化部分的總量增長趨勢圖。左圖中可以看出，2019年市政污水處理能力的新增量合計非常有限，這與我們統計年鑒的數據(右圖)是一致的。這幾年市政污水的增幅一部分來自河道治理捆綁污水廠，另一部分來自“水十條”壓力下帶來的新增規模，簡單的BOT項目相對較少。整體來看，市政污水的增幅速度呈下降趨勢，基本上在6-7%。從污水處理的規模里尋找增長空間壓力還是比較大的。
請點擊薛濤演講視頻：2019年度水務市場大數據盤點及十大影響力企業揭榜
環保行業是一個由政策驅動的領域，尤其是在城市區域，要完成各種環保的考核指標。地方政府的壓力以及建設需求來自中央部分的各種要求、督查以及各類政策、規劃中的管理指標要求。比如，我們一直要求完成污水處理率的指標，則更快各地都達到或將要達到污水處理率95%的目標。但實際上大家對污水處理這一指標存在諸多疑慮，因為，當前高污水處理率指標并沒有從本質上解決城市水環境問題。所以，要感謝“水十條”的發布，這是由環保部門發起的一個大行動，開啟了所謂的“效果時代”，也就是斷面考核。斷面考核不僅打開了新的需求，產生2~3萬億新的建設任務，并且斷面考核是一種長期的治理管控手段，是研究當前環保領域的商業模式以及技術趨勢的一個重要入手點。在我國的體制下，環保產業要依賴于中央的管控，地方政府才有行為的動機，進而才產生企業的商業機會。
2016年國家發布《“十三五”國家地表水環境質量監測網設置方案》的通知，確定了2767個國控斷面點位。2019年5月份，又發布了對《地級及以上城市國家地表水考核斷面水環境質量排名方案(試行)》，對當前地級及以上城市國家地標水考核斷面共2050個進行排名，并于當季首次發布了地級以上城市斷面水環境質量的排名，公布地表水質前三十名與后三十名的名單。這種方式，倒逼很多地方政府考慮廠-網-河的系統治理，以滿足真正效果達標的要求。當然這也會影響對企業技術選擇的策略，而且有時候在斷面壓力下也有選擇滿足迅速達標的路線。住建部提質增效和環保部斷面達標這兩個方向并不是完全一致的。
2020年4月份，國務院發布了《關于構建現代環境治理體系的指導意見》，這個文件是由生態環境部發起的，類似于“水十條”的發布，帶有強烈的“環保部”的色彩。事實上，這個文件叫做環境治理體系不如叫環境監管體系更貼切，因為環境治理體系非常龐雜，還應包括產權結構、財稅結構、價費機制、央地分割、政商界面、商業模式等一系列的問題。該文件重要性和亮點在于構建一個可持續、長期的、信息化以及公開透明的環境監管體系，而這樣一個監管體系需要后續一系列的文件來落實。因此，對于城市河斷面考核和監管，不是2020年環保部門檢查通過就結束了，未來會在多個細節持續有所要求(注，比如斷面監測點位還將在十四五期間翻一番)。
通過對長江、黃河流域斷面分布的數據可以看到，在監測體系中，湖北、四川、江西這些地方的點位分布較多。另外，習總書記要求保護黃河，產生了1~2萬億的商機，但實際上釋放難度較大，當前也沒有一個類似于長江大保護中的三峽集團這樣的央企來接手黃河保護的任務，所以面臨著極大的挑戰。總體來看，在流域的干流上一般不會出現地方政府的項目機會，但到二級、三級等支流上，以及城市的交界處斷面，如果斷面不達標，則會出現項目機會，特別是斷面責任所屬的地方政府的項目機會，甚至由于考核的壓力，還會出現項目模式的變化和創新。正如王凱軍老師所預言的一樣(相關閱讀請點擊：王凱軍：后黑臭河道時代水環境問題的系統思考)，即便是2020年底大考達標的城市，返臭的風險經常存在，“后黑時代”也將對技術和商業模式創新持續帶來機會。
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環境學院E20聯合研究院副院長，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
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