Abstract：Investments and enterprise management were investigated and analyzed for the water supply sector in 14 provinces in northern China during the past 8 years. The investment demands in coming 6 years were predicted for capacity increase and facilities upgradation in water supply. And a benchmarking system was established to analyze the performance of water supply enterprises. On the basis of above, the key issues existing in northern water industry were identified.

Keywords: Water supply; Investment analysis; investment prediction; enterprise performance appraisal

前言
　　“中國北方地區(qū)城市供水行業(yè)關(guān)鍵問題研究”為建設(shè)部和世行聯(lián)合項目“中國北方地區(qū)城市水業(yè)關(guān)鍵問題研究”的一個子項，研究內(nèi)容包括：供水行業(yè)投資量化分析與預(yù)測、供水企業(yè)績效評價系統(tǒng)研究及關(guān)鍵問題識別。該項目對于進一步深化供水全行業(yè)改革，提高企業(yè)運營效益，拓寬城市供水投融資渠道具有重要意義。

1 供水行業(yè)投資量化分析與預(yù)測
1.1 研究對象及內(nèi)容
　　投資量化分析及預(yù)測研究的主要對象為中國北方地區(qū)14省/直轄市和按人口數(shù)量劃分的四類城市，研究內(nèi)容主要分為歷史投資分析和未來投資預(yù)測兩部分，歷史投資分析主要研究了1996年~2003年間各地區(qū)及各類城市供水量、供水能力、管網(wǎng)長度等指標(biāo)的變化情況及供水投資概況。投資預(yù)測主要是在預(yù)測2005年~2010年新增用水量、新增供水能力的基礎(chǔ)上對供水投資做出預(yù)測。
1.2 數(shù)據(jù)來源
　　投資預(yù)測涉及數(shù)據(jù)的來源主要有三方面，一是國家或省市的統(tǒng)計年鑒，如《中國城市統(tǒng)計年鑒》和《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年報》，有關(guān)各城市的人口、GDP、用水量、供水能力、管網(wǎng)長度等數(shù)據(jù)都參考了這兩個資料；二是行業(yè)統(tǒng)計年鑒，主要有《城市供水統(tǒng)計年鑒》，其中參考的數(shù)據(jù)有供水企業(yè)運營信息，如：供水售水、供水服務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)經(jīng)濟、水價等；三是政府、行業(yè)網(wǎng)站，如建設(shè)部、統(tǒng)計局、中國水星及中國水網(wǎng)等政府和專業(yè)網(wǎng)站。
1.3 歷史投資分析
　　過去8年間，北方各地供水投資總額為579億元，其中約有50%用在特大城市的供水建設(shè)上，大型、中型和小型城市各占17%左右。從地區(qū)分布來看，山東省的投資額最多，達(dá)到了89.7億元，天津市最少，只有17.8億元。通過對歷年城市固定資產(chǎn)投資的分析發(fā)現(xiàn)，地方財政撥款、國內(nèi)貸款和自籌資金是供水投資的主要來源，這三部分所占的比例達(dá)到總投資額的80%以上。隨著中國供水行業(yè)市場化改制的進一步深入，可以預(yù)計，外資及民間投資的力度將會不斷加大。
　　投資去向根據(jù)供水設(shè)施建設(shè)規(guī)模和投資單價估算，將去向劃分為原水、水廠、管網(wǎng)三部分：1996～2003年間總供水投資576億元，其中水源投資114.5億元，占總投資的20%，水廠投資166.5億元，占29%，管網(wǎng)投資295億元，占51%。
1.4 投資預(yù)測
1.4.1 預(yù)測方法及技術(shù)路線
　　投資預(yù)測技術(shù)路線參見圖1。

圖1 投資預(yù)測技術(shù)路線

(1) 用水量預(yù)測
　　采用兩種方法預(yù)測用水量，方法一通過單純的回歸分析進行預(yù)測，回歸變量為用水人口和年份，2010年用水量預(yù)測值為228億m3；方法二是將用水分為綜合生活用水和工業(yè)用水，前者用用水人口進行預(yù)測，后者用萬元產(chǎn)值用水量方法和彈性系數(shù)法預(yù)測，在不同的情景分析下，2010年的用水量為212.4~234.4億m3，方法二與方法一的預(yù)測值相差-6.8%~2.6%，說明兩種方法的預(yù)測結(jié)果基本一致，預(yù)測結(jié)果是可用的。
(2) 新增供水能力預(yù)測
　　綜合考慮未來用水量變化、現(xiàn)有供水設(shè)施閑置、限采地下水政策等因素，對未來供水能力進行預(yù)測。設(shè)定了低中高三種情景（方案），基準(zhǔn)方案（即中方案）下，預(yù)期2010年北方地區(qū)地下水開采將在2003的基礎(chǔ)上壓縮37.4億m³，相應(yīng)地有超過50%的城市（192個）需要新增供水能力共計1100萬m3/日，其中特大城市所占比例最大，為40%，大、中、小型城市分別各占17%，17%和25%。
(3) 新增供水設(shè)施及投資預(yù)測
　　投資計算結(jié)果表明，如果不考慮水源工程中的引水和輸水工程部分，在基準(zhǔn)方案下，至2010年供水行業(yè)總投資為611億元，高方案和低方案分別為698億元和525億元。未來的投資主要集中在管網(wǎng)方面，基準(zhǔn)方案下，管網(wǎng)投資最大，達(dá)到447.4億，其中新增管網(wǎng)328.6億，更新改造118.8億（每年更新率按2003年管長的2.0%計算），高于歷史(指1996-2003，下同)投資。水廠投資為147億，低于歷史投資。

2 供水企業(yè)績效評價系統(tǒng)研究
　　本部分旨在世行已經(jīng)開發(fā)的供排水行業(yè)績效平臺——啟動工具（a Start-up Kit）基礎(chǔ)上建立一套適合中國國情并與國際接軌的供水績效評價系統(tǒng)。通過這套系統(tǒng)對不同的供水企業(yè)進行比較和評價，對于提高企業(yè)效率將起到重要作用。
2.1 數(shù)據(jù)來源
　　研究中數(shù)據(jù)來源主要來自于十一個調(diào)研城市的供水企業(yè)，另外參照了《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年報》、《中國城市統(tǒng)計年鑒》、《城市供水統(tǒng)計年鑒》和相關(guān)政府網(wǎng)站中的少量數(shù)據(jù)，如城市人口、城市非農(nóng)業(yè)人口、城市總戶數(shù)、人均GDP等。
2.2 技術(shù)路線
　　供水企業(yè)績效平臺技術(shù)路線分為四步：步驟一：確定研究內(nèi)容及調(diào)研城市。步驟二：初步確定績效指標(biāo)，并以深圳為案例驗證指標(biāo)的合理性和可獲得性。步驟三：城市調(diào)研，獲取績效指標(biāo)數(shù)據(jù)。步驟四：建立供水企業(yè)績效模型，分析計算結(jié)果。
2.3 績效系統(tǒng)指標(biāo)
　　指標(biāo)的篩選是建立績效系統(tǒng)的最重要步驟。指標(biāo)篩選主要有兩個方面的依據(jù)：一是世界銀行績效系統(tǒng)的指標(biāo)體系，這將是我們選取指標(biāo)的最主要參考；二是由于指標(biāo)體系必須考慮數(shù)據(jù)的可獲得性，因此必須在很大程度上參考國內(nèi)專家意見。基于世界銀行績效系統(tǒng)現(xiàn)有指標(biāo)體系，充分考慮中國國情，建立單項指標(biāo)和復(fù)合指標(biāo)，并對這些指標(biāo)賦予明確的定義。詳見表1及表2。
2.4 績效評價系統(tǒng)的建立
　　供水企業(yè)績效評價系統(tǒng)的建立是在國際專家的建議和指導(dǎo)下，參照世界銀行啟動基準(zhǔn)工具箱進行。供水企業(yè)績效評價系統(tǒng)包括Excel績效數(shù)據(jù)表及Word績效指標(biāo)定義兩部分。Excel績效數(shù)據(jù)表含PI questionnaire（單項指標(biāo)調(diào)研表）、Data sheet（單項指標(biāo)數(shù)據(jù)表）、Indicators（復(fù)合指標(biāo)數(shù)據(jù)表）、Data report（復(fù)合及單項指標(biāo)數(shù)據(jù)報告）、Data base（單項指標(biāo)數(shù)據(jù)庫）、Validation（數(shù)據(jù)校核表）、Confidence grades（可信度分級表）7個部分。Word績效指標(biāo)定義含單項指標(biāo)定義和復(fù)合指標(biāo)定義兩部分。
2.5 供水企業(yè)績效分析
　　從2000年～2003年十個北方調(diào)研城市水司的績效數(shù)據(jù)反映：
●　運行效率：
◇　產(chǎn)銷差率平均為22.54%，漏失嚴(yán)重。
◇　平均設(shè)施利用率為66.58%（<70%），普遍存在能力嚴(yán)重過剩的現(xiàn)象。

●　 服務(wù)質(zhì)量：
◇　平均供水普及率為85.17%，相對較低。
◇　每用戶的服務(wù)人口數(shù)平均為25.77人，抄表到戶率較低。
◇　管網(wǎng)性能普遍較差，爆管數(shù)平均為1.92次/公里/年（>1）。
◇　在目前水司普遍投訴系統(tǒng)不完善的前提下，用戶投訴率這一指標(biāo)不具備橫向可比性。

●　 運營成本和收入：
◇　單位運營成本（供水）平均為0.91元/立方米，單位運營成本（售水）平均為1.18元/立方米。
◇　平均單位運營收入按售水量計算為1.39元/噸；居民用水收入占比、工商業(yè)用水收入占比、其它用水收入占比分別為52.09%、32.09%、11.85%；年供水收入占國民收入的百分比為0.93%。
◇　十個北方城市收入成本比平均為1.24（<1.3），收入回收率平均為90.70%（<95%），收入回收期平均為43天（<90天），整體看來經(jīng)營狀況較好。

表1 供水績效評價系統(tǒng)單項指標(biāo)定義表

序號

數(shù)據(jù)項名稱

序號

數(shù)據(jù)項名稱

服務(wù)地區(qū)

供水服務(wù) (2)

30

供水服務(wù)區(qū)總?cè)丝?/p>

58

抄表售水量

30a

城市人口

59

售水量

30b

城市非農(nóng)業(yè)人口

59a

對居民用戶的售水總量

30c

城市總戶數(shù)

59a1

通過直接供給對居民用戶售水總量

34

供水城鎮(zhèn)數(shù)量

59a2

通過公共供水點對居民用戶售水總量

員工

59b

對工業(yè)和商業(yè)用戶的售水總量

36a

年終供水員工總數(shù)

59c

對行政事業(yè)和其它用戶的售水總量

36c

年終管理人員數(shù)量

59d

批發(fā)售水總量

36d

年終大學(xué)學(xué)歷員工數(shù)量

供水服務(wù) (3)

36e

本年度接受培訓(xùn)的員工數(shù)量

60

年度爆管次數(shù)

供水服務(wù) (1)

61

每天持續(xù)供水時間

40

服務(wù)人口

61a

間歇供水用戶數(shù)

40a

服務(wù)人口– 直接供應(yīng)和公共水龍頭

62

原水類型

40b

服務(wù)人口–公共供水點

62a

本年度原水最高濁度

41

用水用戶數(shù)量

62b

本年度原水最低濁度

41a

家庭用水用戶

63

立法監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的管網(wǎng)水余氯應(yīng)檢測的次數(shù)

41b

工業(yè)用水用戶

64

管網(wǎng)水余氯實際檢測次數(shù)

41c

其它用戶

65

管網(wǎng)水余氯合格次數(shù)

53

帶水表的用水用戶數(shù)量

財務(wù)信息（1）

54a

配水管網(wǎng)總長度

90c

供水運營收入

54b

DN75以上的配水管網(wǎng)長度

90e

居民用水收入（供水）

54c

配水管網(wǎng)平均管徑

90f

工業(yè)和商業(yè)用水收入（供水）

54d

本年度配水管網(wǎng)更新長度

90g

公共機構(gòu)和其他用水收入（供水）

54e

本年度水表更換數(shù)量

90h

批發(fā)售水收入（供水）

55

供水量

財務(wù)信息（2）

55a

其中地下水供水量

91

總現(xiàn)金收入（供水）

55c

水處理廠個數(shù)

94a

總運營成本（供水）

55d

設(shè)計處理能力

96

人工成本

55e

實際處理能力

97

電能成本

55h

最高日供水量

99

服務(wù)外包成本

財務(wù)信息（3）

112a

總固定資產(chǎn)

114

債務(wù)償還費用

120

年末應(yīng)收賬款

表2 供水績效評價系統(tǒng)復(fù)合指標(biāo)定義表

指標(biāo)

類型

指標(biāo)

類型

1.1 供水普及率

供水普及率

15.1 每天持續(xù)供水時間

服務(wù)質(zhì)量

1.2 供水普及率——家庭用戶

15.2 間歇供水用戶百分率

3. 單位供水量

供水生產(chǎn)及消耗

15.3 管網(wǎng)水余氯檢測率

15.4 管網(wǎng)水余氯檢測合格率

4. 單位用水量

18.2 平均運營收入

收入和水費回收

18.6 居民用水收入占比

4.3 居民生活用水占比

18.7 工商業(yè)用水收入占比

4.4 工業(yè)/商業(yè)用水占比

18.8 公共機構(gòu)和其它用水收入占比

4.7 每人每天生活用水量

19.1 年供水收入占國民收入的百分比

6. 產(chǎn)銷差率

產(chǎn)銷差

19.2 每月消耗6立方米水的家庭每年應(yīng)交的水費

19.3a 單位售水綜合運營收入

19.3b 居民用戶綜合售水單價

7. 抄表到戶率

水表計量

19.3c 工商業(yè)用戶綜合售水單價

8. 抄表售水率

21.2 工商業(yè)－居民綜合售水單價比

9. 爆管數(shù)

管網(wǎng)性能指標(biāo)

22.1 新增居民用戶初裝費用

11. 單位運營成本

運營成本與人工成本

23.1 水費回收期

23.2 水費回收率

12.1 每千用戶的戶口數(shù)

23.3 居民用戶水費回收率

12.3 每千服務(wù)人口的員工數(shù)

24.1 收入成本比率

財務(wù)績效

13.1 人工成本占運營成本的比率

25.1 收費債務(wù)費用比率

13.2 電能成本占運營成本的比率

27.2 單位服務(wù)人口固定資產(chǎn)

資產(chǎn)管理

14.1 服務(wù)外包成本占運營成本的比率

27.4 管網(wǎng)更新率

27.5 水表更換率

27.6 供需比率

供水需求

◇　除安康水司收益?zhèn)鶆?wù)費用比為負(fù)值外，其它水司（缺宿遷、漢沽數(shù)據(jù)）的收益?zhèn)鶆?wù)費用比均大于100%，無償債風(fēng)險。
說明：上述運營成本均未含折舊成本。

●　資產(chǎn)管理：
◇　十個北方城市單位服務(wù)人口固定資產(chǎn)平均為331.42元/人。
◇　近幾年城市管網(wǎng)更新的力度正在逐步加強，但是水表更換率則有待提高。總體看來，由于資金短缺，資產(chǎn)更新還是相對滯后。

3 關(guān)鍵問題識別
3.1 水資源問題
3.1.1 地下水過量開采
　　北方地區(qū)地下水開發(fā)利用程度非常高。2002年在省級行政區(qū)中，我國地下水源供水超過50%的6個省（直轄市）全部在北方地區(qū)。由于地下水資源的過度開發(fā)與不合理利用，不僅加劇了供需矛盾，而且引發(fā)了一系列環(huán)境地質(zhì)問題，如形成降落漏斗區(qū)、地面沉降、地面塌陷、海水入侵等。
3.1.2 水源污染
　　從地表水源污染狀況來看，藻類、有機物污染是北方地區(qū)面臨的主要污染物。一些污染嚴(yán)重的地表水，已經(jīng)不能作為飲用水源。例如，亳州的地表水渦河是淮河的支系，受污染十分嚴(yán)重，為劣Ⅴ類水體，已不能作為水源。
　　由于社會經(jīng)濟活動的迅速增加，造成地下水水源污染的事件也時有發(fā)生，目前運城、邯鄲市的地下水由于受到污染，水體僅為Ⅲ類。
3.1.3 水資源供需矛盾突出
　　我國北方人口占全國總?cè)丝诘?/5，但水資源占有量不足全國水資源總量的1/5，北方人均水資源擁有量僅為南方人均的1/3。在全國人均水量不足1000m3的10個省區(qū)中，北方即占了8個，而且主要集中在華北。
　　從調(diào)研的情況來看，特大型城市水資源供需矛盾十分突出。天津市、哈爾濱等都是淡水資源缺乏的城市。
3.2 供水設(shè)施
3.2.1 水廠生產(chǎn)能力過剩
　　在10個城市中，邯鄲、焦作、宿遷、運城、安康、漢沽7個城市的供需比都達(dá)到2.0以上，而天津市也達(dá)到了1.97。
3.2.2 管網(wǎng)中存在的主要問題
　　現(xiàn)有的管網(wǎng)資料很不完善，城市供水管網(wǎng)老化。
3.3 供水服務(wù)
3.3.1 供水普及率
　　從調(diào)研的情況來看，10個城市中有60%的城市供水普及率低于90%，有的城市供水普及率甚至在50%以下。其中中小型城市供水普及率普遍偏低，而大型和特大型城市，供水普及率基本都達(dá)到了97%以上。
3.3.2 供水量
　　相比2000年，哈爾濱、焦作、天津、亳州、邯鄲、漢沽6個城市2003年的供水量都有所下降，其中漢沽的下降幅度最大，達(dá)到了35%。運城、宿遷、濰坊的供水量有所升高，其中運城達(dá)到了39%。
3.3.3 供水時間
　　在持續(xù)供水時間方面，除亳州、運城外，其余城市均為每天24小時連續(xù)供水。亳州水司的持續(xù)供水時間為每天18.5小時，運城水司為12小時。
3.4 財務(wù)狀況
3.4.1 售水成本
　　在調(diào)研城市中，將2003年與2000年各城市的售水成本比較來看，只有安康和運城市的單位售水成本有所下降，其余城市均有不同幅度的升高（缺少宿遷的數(shù)據(jù)）。單位售水成本增長最快的為亳州，2003年比2000年翻了一倍，其次是天津和焦作，增長幅度都在50%以上。
3.4.2 成本結(jié)構(gòu)
　　在成本結(jié)構(gòu)中，安康、漢沽水司的人工成本占到了40%以上，這是很不合理的，其次是焦作市，人工成本超過了30%。
　　10個調(diào)研城市中，70%的城市人工成本與電費成本的總和超過了50%，主要原因是這些城市原水費低，例如宿遷市的原水費只有3分錢／立方米。
3.5 供水投資
　　從投資來源上看，城市的規(guī)模越大，籌集資金的渠道就越多。從投資去向看，10個調(diào)研城市投資額的大小依次是：管網(wǎng)的投資占60.3％，水廠的投資占32.7％，取水工程投資占6.98％，而投資服務(wù)管理系統(tǒng)投資僅占0.02％。
3.6 供水管理
3.6.1企業(yè)員工
　　供水企業(yè)中管理人員比例偏高，而工程技術(shù)人員、各類專業(yè)人才數(shù)量偏少，是供水企業(yè)存在的一個重要問題。一些城市的管理人員所占比例超過了30%，這是很不合理的。
　　不同城市的供水企業(yè)員工總體素質(zhì)差別較大。從擁有本科學(xué)歷的員工所占比例來看，亳州只有2.5%，即平均每40個員工中才有一個本科學(xué)歷人員。而焦作市達(dá)到37.6%，平均每3個員工中，就有一個人擁有本科學(xué)歷。
3.6.2 供水產(chǎn)銷差率高
　　在調(diào)研城市中，一些城市的供水產(chǎn)銷差率呈逐年上升的趨勢，天津市產(chǎn)銷差率由2000年的12.3%上升到2003年的23.6%，而亳州市由2000年的29.8%上升到2003年的44.0%。
3.6.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作不完善
　　存在的主要問題是：供水企業(yè)尚缺乏較為詳細(xì)的基礎(chǔ)統(tǒng)計資料，很多關(guān)鍵的運行參數(shù)、水質(zhì)狀況等數(shù)據(jù)沒有記錄；缺少職業(yè)化的統(tǒng)計隊伍和專業(yè)化的統(tǒng)計人才；行業(yè)內(nèi)缺乏有效的數(shù)據(jù)共享與服務(wù)技術(shù)系統(tǒng)和服務(wù)機制。
3.6.4 自備井問題
　　調(diào)研的城市中，絕大多數(shù)城市供水形成了自來水與城市自備井共存的局面。目前，自備井供水主要以工商業(yè)用水為主，同時有少部分生活用水。但是，一些城市的自備井供水量要占城市總供水量的相當(dāng)比例，有的甚至超過當(dāng)?shù)氐淖詠硭镜墓┧俊Ｗ詡渚簽E的主要原因是：1、地下水水資源費價格偏低；2、多龍管水的管理體制。

4 結(jié)論及建議
4.1 結(jié)論
◇　 北方地區(qū)的用水量已經(jīng)保持在一個比較穩(wěn)定的狀態(tài)，今后的用水量將會呈現(xiàn)一種緩慢增長甚至可能是負(fù)增長的狀況；
◇　 北方地區(qū)供水能力閑置問題比較嚴(yán)重，并且還有增加的趨勢，這將會造成比較大的資源和資金的浪費，而關(guān)閉自備井與否是影響未來投資的額一個重要因素；
◇　 管網(wǎng)投資將會是未來投資的主要去向；
◇　 目前設(shè)計的這套供水企業(yè)績效評價系統(tǒng)已經(jīng)具備了中國初步應(yīng)用的可能性，指標(biāo)的選擇基本合理，能夠全面反映供水企業(yè)的關(guān)鍵績效。但是仍然存在部分指標(biāo)有待修改及完善。
◇　 績效分析的結(jié)果顯示：企業(yè)運行效率偏低（產(chǎn)銷差率高、設(shè)施利用率低、水費回收率低）；服務(wù)質(zhì)量不高；存在負(fù)債運營狀況。
◇　 關(guān)鍵問題：水源污染問題嚴(yán)重；地下水過度開采；供水水質(zhì)不能滿足即將頒布實施的新水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（出廠水濁度>1.0NTU）；水價偏低。
4.2 建議
◇　 科學(xué)預(yù)測需水量，避免供水規(guī)劃脫離實際。
◇　 建議未來應(yīng)加強自備井的管理，并適當(dāng)關(guān)閉部分自備井。
◇　 建議今后應(yīng)加大管網(wǎng)更新改造力度，改善用戶端的出水水質(zhì)。
◇　 理順政府與企業(yè)的關(guān)系。首先要進一步轉(zhuǎn)換政府職能，落實政企分開；其次要改善和完善決策機制；
◇　 還要建立有效的外部監(jiān)管體系。
◇　 供水企業(yè)應(yīng)提升企業(yè)管理水平，努力提高企業(yè)運行效率、服務(wù)質(zhì)量，降低成本，提高水費回收率；完善企業(yè)統(tǒng)計管理制度，建立健全統(tǒng)計指標(biāo)，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。
◇　 加強水資源管理，規(guī)范水資源征收，嚴(yán)格控制并逐步減少自備井額數(shù)量。