據(jù)臺灣媒體報道 水資源基金被視為「藍金」,是繼石油「黑金」之后,最被看好的投資標(biāo)的。它具備穩(wěn)定特性,平均三年報酬率約75%左右。
當(dāng)前國內(nèi)核備的水資源基金共有兩檔,一檔是康和投顧代理的KBC水資源基金,今年規(guī)模已由1.61億歐元成長至3.37億歐元,成長幅度達109%;另外一檔是由元大投信新代理的百達水資源基金,資產(chǎn)規(guī)模也由29.69億歐元大幅攀升至42.25億歐元,是全球第一檔且規(guī)模最大的水資源基金,成長幅度也達42.3%。這檔水資源基金今年8月剛通過核備,當(dāng)前已在元大投信與證券可以下單申購。
這兩檔基金,KBC的水資源基金以歐元計價,百達則分為歐元及美元計價兩種。在2006年及2007年迄今,二檔基金表現(xiàn)皆打敗MSCI全球指數(shù),今年以來,百達水資源(歐元)報酬率是11.06%,而KBC的則有14.64%。
除了專門投資水資源的基金外,KBC亦有一檔生態(tài)基金,有投資一部分的水資源,而即將發(fā)行的華南永昌全球神農(nóng)水資源基金,亦將投資3成于水資源相關(guān)企業(yè)。
投信業(yè)者私下指出,水資源基金為單一產(chǎn)業(yè)基金,持股較集中,相對之下風(fēng)險偏高,投資人要留意波動風(fēng)險。雖然有些添加替代能源或公用事業(yè)來分散風(fēng)險,但一般建議占資產(chǎn)配置比重在一成左右,并且最好設(shè)一下停損、停利點,尤其是明年經(jīng)濟成長狀況恐怕不如今年,獲利預(yù)期下修,投資人風(fēng)險意識要更高。
但投信業(yè)者也分析,水資源具不可替代性,加上不容易受景氣、利率等因素影響,因此抗跌能力強,每年波動率約8~9%,在股票型基金中風(fēng)險算不大,不僅適合定期定額,亦適合單筆投資。
編輯:武紅霞
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