首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)擬發(fā)行不超過(guò) 30億元永續(xù)中票

時(shí)間：2024-04-15 14:01

來(lái)源：中國(guó)水網(wǎng)

4月13日，北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán))發(fā)布公告稱(chēng)，為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道、降低融資成本，從而進(jìn)一步滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 30 億元(含 30 億元)的永續(xù)中票，本次發(fā)行事宜經(jīng) 2024 年 4 月 11 日召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì) 2024 年度第一次會(huì)議審議通過(guò)。

本次公司擬注冊(cè)發(fā)行的永續(xù)中期票據(jù)定價(jià)周期不超過(guò) 5 年，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。

本次公司擬注冊(cè)發(fā)行永續(xù)中票的利率將根據(jù)債券市場(chǎng)情況，通過(guò)集中簿記建檔、集中配售方式確定，第一個(gè)定價(jià)周期內(nèi)各計(jì)息年度發(fā)行利率保持不變，自第二個(gè)定價(jià)周期的第一個(gè)計(jì)息年度起，每經(jīng)歷一個(gè)定價(jià)周期重置一次票面利率。公司有權(quán)于第一個(gè)定價(jià)周期內(nèi)最后一個(gè)付息日及其后每個(gè)付息日，按面值加應(yīng)付利息贖回本期債券。

資金用途主要是用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、置換存量有息負(fù)債等符合協(xié)會(huì)規(guī)定的用途。

據(jù)了解，早在2018年首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)(此前簡(jiǎn)稱(chēng)“首創(chuàng)股份”)就成功發(fā)行永續(xù)中票20億元，發(fā)行期限為3+N年。簿記期間，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.92倍，票面利率最終鎖定4.67%，低于同期銀行貸款利率，創(chuàng)下同期同檔次永續(xù)產(chǎn)品發(fā)行成本新低。預(yù)計(jì)每年可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用660萬(wàn)元，三年累計(jì)1980萬(wàn)元，并可有效降低資產(chǎn)負(fù)債率。(詳情：首創(chuàng)股份成功發(fā)行超低利率永續(xù)中票，戰(zhàn)略受資本認(rèn)可)。

編輯：趙凡

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