“通過水務(wù)行業(yè)的系統(tǒng)性治理的聯(lián)動(dòng)模式看，由于污水收集不到位而帶來(lái)的污水直排現(xiàn)象是導(dǎo)致黑臭水體的主要原因。同時(shí)，管網(wǎng)的跑冒滴漏又會(huì)帶來(lái)污水廠進(jìn)水濃度的問題，以及污水廠超負(fù)荷等問題。”9月16日，“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇”在上海舉行。E20研究院水業(yè)研究中心總監(jiān)井媛媛在論壇上做了題為《雙碳戰(zhàn)略下的水系統(tǒng)治理市場(chǎng)發(fā)展方向探索》的主題發(fā)言。她指出，要解決這些問題，重點(diǎn)是要強(qiáng)調(diào)水的系統(tǒng)化治理。

10月26日中央生態(tài)環(huán)保督察通報(bào)顯示，今年第二季度，廣東中山市1028條內(nèi)河涌中，近半數(shù)未達(dá)到水質(zhì)目標(biāo)，屬于劣Ⅴ類。督察組通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中山市污水收集管網(wǎng)建設(shè)緩慢是造成中山市生活污水直排的重要原因之一。據(jù)中山市測(cè)算，全市生活污水收集管網(wǎng)缺口高達(dá)1575公里。一方面污水收集管網(wǎng)缺口巨大，另一方面，由于維護(hù)管理不及時(shí)，污水管網(wǎng)淤塞、破損、錯(cuò)接、漏接又非常嚴(yán)重。由于污水收集管網(wǎng)嚴(yán)重缺失，一些污水處理廠不僅“吃不飽”，而且還有污水處理廠存在“清水進(jìn)清水出”現(xiàn)象。

“通過水務(wù)行業(yè)的系統(tǒng)性治理的聯(lián)動(dòng)模式看，由于污水收集不到位而帶來(lái)的污水直排現(xiàn)象是導(dǎo)致黑臭水體的主要原因。同時(shí)，管網(wǎng)的跑冒滴漏又會(huì)帶來(lái)污水廠進(jìn)水濃度的問題，以及污水廠超負(fù)荷等問題。”9月16日，“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇”在上海舉行。E20研究院水業(yè)研究中心總監(jiān)井媛媛在論壇上做了題為《雙碳戰(zhàn)略下的水系統(tǒng)治理市場(chǎng)發(fā)展方向探索》的主題發(fā)言。她指出，要解決這些問題，重點(diǎn)是要強(qiáng)調(diào)水的系統(tǒng)化治理。

E20研究院二十多年一直在追蹤行業(yè)的變化。在雙碳戰(zhàn)略之下，水治理更為系統(tǒng)化。在當(dāng)天的論壇現(xiàn)場(chǎng)，井媛媛以“系統(tǒng)”為綱，從三個(gè)維度分享了未來(lái)水務(wù)行業(yè)的三個(gè)系統(tǒng)性變化：

“廠網(wǎng)河”系統(tǒng)化治理

2015年“水十條”發(fā)布之后，水環(huán)境綜合治理成為趨勢(shì)，后期又由綜合性治理升級(jí)為系統(tǒng)性治理，例如廠網(wǎng)河的系統(tǒng)性聯(lián)動(dòng)。但從近期的環(huán)保督查曝光結(jié)果來(lái)看，廠網(wǎng)河系統(tǒng)性的治理效果還有待提高，同時(shí)這也是我們“十四五”時(shí)期水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

如下圖所示，我們來(lái)看水務(wù)行業(yè)的系統(tǒng)性治理的聯(lián)動(dòng)模式，由于污水收集不到位而帶來(lái)的污水直排現(xiàn)象是導(dǎo)致黑臭水體的主要原因。同時(shí)，管網(wǎng)的跑冒滴漏又會(huì)帶來(lái)污水廠進(jìn)水濃度的問題，以及污水廠超負(fù)荷等問題。在這個(gè)系統(tǒng)性的背景之下，我們可以從三個(gè)維度來(lái)看整個(gè)“十四五”市場(chǎng)的三個(gè)系統(tǒng)性治理思路。

斷面考核之下會(huì)帶來(lái)河道治理、污水處理以及管網(wǎng)建設(shè)的整體市場(chǎng)釋放。首先我們看斷面考核的國(guó)家要求，國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)國(guó)控?cái)嗝鎻摹笆濉钡?72個(gè)，“十三五”2050個(gè)，增加到“十四五”的3646，斷面考核數(shù)量增加會(huì)帶來(lái)河道治理需求的繼續(xù)釋放，其市場(chǎng)釋放的形式亦會(huì)伴隨著污水資源化以及水環(huán)境系統(tǒng)性治理理念的升級(jí)而發(fā)生變化，例如對(duì)分散式污水處理裝置、裝配式污水廠、以及生態(tài)濕地的關(guān)注；與此同時(shí)，黑臭在水里，根源在岸上，排水體系的不完善問題在“十四五”時(shí)期會(huì)引起高度重視。因此“十四五”時(shí)期的管網(wǎng)市場(chǎng)亦會(huì)隨之快速釋放。

此外，從我們近期觀察到的環(huán)保督察反應(yīng)的問題亦可看出污水收集的不到位是導(dǎo)致水體黑臭的重要因素。一方面來(lái)源于監(jiān)管的不到位，另一方面排水設(shè)施的建設(shè)滯后或排水體系的不完善是重要原因。例如廣西、江西的生活污水直排問題；廣東的污水管網(wǎng)建設(shè)問題，河流制溢流污染問題；山東的工業(yè)廢水直排問題等，均由于污水收集問題而致。

事實(shí)上，排水管網(wǎng)的不健全，除了會(huì)導(dǎo)致污水直排水體黑臭外，由于管網(wǎng)的跑冒滴漏還會(huì)致使地下水污染、污水廠進(jìn)水濃度低等問題。統(tǒng)計(jì)來(lái)看，污水廠進(jìn)水BOD5濃度小于60mg/L的污水處理廠已經(jīng)占總規(guī)模至少20%以上。

 管網(wǎng)市場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)維在“十四五”時(shí)期會(huì)加速釋放。如下圖所示，目前城市加縣城總的管網(wǎng)公里數(shù)在100萬(wàn)公里左右，會(huì)形成三類市場(chǎng)：

1. 排水管網(wǎng)日常維護(hù)市場(chǎng)的釋放。此部分市場(chǎng)每年會(huì)釋放200億到300億。管網(wǎng)維護(hù)類項(xiàng)目的選擇目前在行業(yè)中態(tài)度不一，其根本原因在于服務(wù)模式的不同而帶來(lái)的付費(fèi)差異，據(jù)悉，管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用每公里差別很大，從幾百塊錢一公里、幾千塊錢一公里到幾萬(wàn)一公里，整個(gè)市場(chǎng)區(qū)間幅度非常大。

2. 管網(wǎng)修復(fù)市場(chǎng)的釋放。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每年會(huì)有超過總長(zhǎng)度2%的市場(chǎng)空間的釋放，總市場(chǎng)規(guī)模在1000億左右。此類項(xiàng)目具有一定的工程屬性，對(duì)于承接企業(yè)的資金方面具有一定的要求。此外，管網(wǎng)非開挖修復(fù)類項(xiàng)目具有一定的技術(shù)門檻，是企業(yè)綜合性實(shí)力的體現(xiàn)，在此領(lǐng)域也會(huì)形成多種屬性企業(yè)合作的機(jī)會(huì)。

3. 管網(wǎng)新建市場(chǎng)的釋放。在管網(wǎng)全覆蓋、污水全收集的政策要求下，以及伴隨著城鎮(zhèn)化率的繼續(xù)小幅度提升，河道治理市場(chǎng)的繼續(xù)釋放，管網(wǎng)新建市場(chǎng)仍存在較大的潛力。“十四五”時(shí)期，會(huì)有超過1500億管網(wǎng)的建設(shè)市場(chǎng)的釋放。

總體來(lái)看，“十四五”期間市政管網(wǎng)市場(chǎng)快速釋放。此外由于水環(huán)境治理的系統(tǒng)性提升，部分管網(wǎng)項(xiàng)目會(huì)與水環(huán)境治理項(xiàng)目形成聯(lián)動(dòng)。

因?yàn)楣芫W(wǎng)市場(chǎng)的賽道夠粗，也吸引了眾多的社會(huì)資本方參與其中。主要?dú)w納為三類企業(yè)：A類企業(yè)是技術(shù)專業(yè)度較強(qiáng)，但是對(duì)于項(xiàng)目的體量需求較弱，通常其資金優(yōu)勢(shì)亦較弱；B類企業(yè)具有一定的技術(shù)專業(yè)度，但是其對(duì)于工程體量有所需求；C類企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目體量要求較高，通常為合同額考核要求較高的企業(yè)。

編輯：李丹