云南水務擬通過出售浙江海云環保49%股權以獲得錢江生化股權

時間：2021-01-18 10:57

來源：中國水網

　　1月15日云南水務公告，于2021年1月15日與錢江生化、海寧水投集團兩家企業簽訂框架協議。各方擬議，錢江生化以向海寧水投集團及公司非公開發行股份的方式，購買標的資產。潛在交易完成后，錢江生化將持有浙江海云環保100%股權、首創水務40%股權、實康水務40%股權及綠動海云40%股權。

　　浙江海云環保為中國注冊成立的公司，為公司擁有49%權益的聯營公司，其控股股東為海寧水投集團，其最終實際控制人為海寧市財政局。其主營范圍包括環境綜合保護及治理、湖泊河流的整治、給排水基礎設施、污水處理基礎設施及相關環保類項目的投資、開發、建設、經營管理、環保設備的研發、設計、銷售、環衛技術開發等。

　　錢江生化為中國注冊成立的公司，其股票在上海證券交易所主機板上市交易（股票代碼：600796）。

　　錢江生化于1月15日刊登了發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的預案。公司擬4.43 元/股向海寧水務集團、云南水務非公開發行股份用以購買其持有的相關水務、固廢處置及環保工程等資產；此外為滿足資金需求，還擬3.94 元/股的價格向海寧水務集團非公開發行股份募集配套資金不超過356,257,333.42 元。

　　具體為向海寧水務集團、云南水務發行股份購買其持有的海云環保100%股權，向海寧水務集團發行股份購買其持有的首創水務40%股權、實康水務40%股權及綠動海云40%股權。本次交易完成后，海云環保將成為錢江生化的全資子公司，首創水務、實康水務和綠動海云將成為錢江生化的參股子公司。

　　本次交易方案由發行股份購買資產以及募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發行股份購買資產的實施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發行股份購買資產的實施。

　　交易前，錢江生化的控股股東和實際控制人為海寧市資產經營公司。本次交易后，海寧水務集團成為錢江生化的直接控股股東，由于海寧水務集團為海寧市資產經營公司的全資子公司，因此本次交易后海寧市資產經營公司為錢江生化的間接控股股東，本次交易后錢江生化的實際控制人仍為海寧市資產經營公司。本次交易不會導致錢江生化控制權發生變更。

　　本次交易前，錢江生化主要從事以植物生長調節劑、殺蟲劑、殺菌劑為主的生物農藥產品，獸藥飼料添加劑產品以及熱電聯產蒸汽的研發、生產和銷售。本次交易購買的標的資產中，海云環保的主營業務包括水務板塊、固廢處置板塊及環保工程板塊三大板塊。其中，水務板塊主要包括污水處理、自來水供應等；固廢處置板塊主要包括危廢垃圾焚燒及填埋、垃圾焚燒發電、餐廚廢棄物收運處置、污泥處置、垃圾清運等；環保工程板塊主要包括供排水工程、污水處理工程等。首創水務的主營業務為污水處理業務，實康水務的主營業務為供水業務，綠動海云的主營業務為垃圾焚燒發電業務。

　　本次交易完成后，錢江生化將聚焦水務、固廢處置及環保工程業務，充分發揮自身專業的技術、運營和資源整合優勢，致力于成為環保領域的綜合服務商。

　　云南水務稱，公司通過潛在交易將獲得錢江生化股權，潛在交易有助于公司提高資產質量，增強公司持續經營能力，符合公司發展戰略目標。

編輯：王媛媛

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