4月28日,博天環(huán)境發(fā)布《博天環(huán)境集團股份有限公司公開增發(fā)A 股股票預(yù)案》公告，宣布博天環(huán)境將公開增發(fā)股票，本次公開增發(fā) A 股股票擬募集資金總額不超過 80,000.00 萬元(含本數(shù))，數(shù)量不超過 6,000.00 萬股(含本數(shù))。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于公開招股意向書前二十個交易日公司 A 股股票均價或前一個交易日公司 A 股股票均價，最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次公開增發(fā)核準(zhǔn)批文后，由董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求確定。

本次增發(fā)A股股票募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部投資用于大同市御東新區(qū)污水處理廠改擴建(二期)PPP 項目和過濾膜生產(chǎn)項目(一期)，以及補充公司流動資金。

附：

博天環(huán)境集團股份有限公司公開增發(fā)A 股股票預(yù)案

二〇一九年四月

公司聲明

1、本公司董事會及全體董事保證本預(yù)案內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 2、本次公開增發(fā)股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé);因本次公開增發(fā)股票引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。 3、本預(yù)案是公司董事會對本次公開增發(fā)股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。 4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。 5、本預(yù)案所述事項并不代表審批機關(guān)對于本次公開增發(fā)股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次公開增發(fā)股票相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

重要提示

1、本次公開增發(fā)股票的相關(guān)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。能否取得上述批準(zhǔn)、核準(zhǔn)，以及最終取得批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的時間存在不確定性。 

 2、本次公開增發(fā)股票數(shù)量不超過 6,000.00 萬股(含本數(shù))。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次公開增發(fā)的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股份數(shù)量將提請股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

 3、本次公開增發(fā)股票定價方式和發(fā)行價格：本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于公開招股意向書前二十個交易日公司 A 股股票均價或前一個交易日公司 A 股股票均價，最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次公開增發(fā)核準(zhǔn)批文后，由董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求確定。

 4、本次公開增發(fā) A 股股票擬募集資金總額不超過 80,000.00 萬元(含本數(shù))，募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部投資于以下項目，具體如下： 單位：萬元

為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次公開增發(fā)股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。 若本次公開增發(fā)股票實際募集資金數(shù)額在扣除發(fā)行費用后不足以滿足項目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實際需要通過其他方式解決。

5、本次發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共享公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。

6、本次公開增發(fā)股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。 

7、公司分紅政策及分紅情況具體內(nèi)容詳見“第五節(jié) 公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情況”。  

8、本次發(fā)行完成后發(fā)行人股本總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將增加，而募投項目實現(xiàn)其經(jīng)濟效益需要一定的時間，短期內(nèi)發(fā)行人每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)與上年同期相比可能出現(xiàn)一定程度的下降，發(fā)行人股東將面臨即期回報被攤薄的風(fēng)險。

釋義

(注：本預(yù)案除特別說明外所有數(shù)值保留 2 位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)和各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成。)

第一節(jié) 本次公開增發(fā)股票方案

一、發(fā)行人基本情況

二、本次公開增發(fā)股票的背景和目的

(一)本次公開增發(fā)股票的背景

 1、國家政策相繼出臺，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來戰(zhàn)略性發(fā)展機遇 十八大以來，生態(tài)文明納入國家“五位一體”的總布局，大力推進經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境治理的統(tǒng)一。十九大進一步聚焦生態(tài)文明體制改革，推進綠色發(fā)展。國家環(huán)保監(jiān)管執(zhí)法力度逐步加大，污染治理逐步向更嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)、更好的治污手段過渡。

2019 年，國家進一步圍繞“長江大保護”戰(zhàn)略推進流域治理、城市和鄉(xiāng)村水環(huán)境治理，大力推進工業(yè)及工業(yè)園區(qū)搬遷和污染排放整治工作。生態(tài)環(huán)境部持續(xù)加強環(huán)保監(jiān)督執(zhí)法力度，不斷推動國內(nèi)水處理市場規(guī)模和發(fā)展空間，水環(huán)境治理需求日益增加，水業(yè)關(guān)聯(lián)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。  

編輯：趙凡